Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Карьера, 29 ноября 2002 г.

За все в ответе

319 просмотров

За огонь, воду, а в случае отсутствия оных — за медные трубы, возглашающие об успехе их бизнеса. В рамках проекта "Лидеры вместе" в редакции "Карьеры" собрались первые лица ведущих компаний одного из самых динамично развивающихся российских рынков — страхового.

Индикатором уровня жизни и экономики страны в целом может служить количество застраховавшихся. В развитых странах доля страховых взносов составляет в среднем 7-12% от ВВП. В России — 3%. На Западе в этой сфере работают до 1% населения, у нас — максимум 400 тыс. человек. Но российский страховой рынок, на котором сегодня действуют 1350 компаний, из них около половины в Москве, набирает обороты по финансовым показателям и зоне охвата.
До сих пор его развитие шло по экстенсивному пути: компании открывали новые направления, становились лидерами в своем секторе, потом к ним подтягивались другие. Через какое-то время кто-то вновь вырывался вперед, осваивая следующие страховые территории. Нынче практически все дорожки исхожены. Лидеры на каждом секторе определились. Пока. Наступило время развития интенсивного.
Теперь наряду с рутинным совершенствованием сервиса и страховых продуктов и обычной конкуренцией компаниям необходимо решить вопрос капитализации. Вслед за банками, которые прошли этот путь в 1998-2001 годах, страховщикам предстоит в соответствии с обсуждаемыми поправками к закону "Об организации страхового дела в РФ" увеличить свои уставные фонды к 2007 году до 30-40 млн руб. А значит, нас ожидает интересное время поглощений и слияний. Лидеры заранее подготовились к этому увлекательному процессу, объединившись с крупными финансовыми холдингами. И теперь, как перед сезонными сейлами, присматриваются к небольшим интересным компаниям — возможным объектам покупки: 51% страховых фирм имеет уставной капитал менее 5 млн рублей, у 313 компаний уставный фонд — 10 млн рублей.
Генеральный директор ПСК Алексей Головков делает прогноз дальнейшего развития: "Через пять лет небольшая и средняя страховые компании по объемам будут такими же, как сегодняшняя топ-двадцатка". Лидеры же собираются довести свой уставный фонд до $1-2 млрд вместо нынешних 1-2 млрд рублей.
Генеральный директор Национальной страховой группы (НСГ) Юрий Решетняк ожидает страховой бум в России через 6 лет.
Дело осталось за кадрами, которых страховщикам не хватает.

Точка отсчета

На сегодняшний день составлено немало рейтингов страховых компаний: кто-то получает доступ к конфиденциальной информации, кто-то ориентируется по объему страховых премий, кто-то по количеству секторов рынка, в которых лидерствует та или иная компания. Еще ориентируются на репутацию или анализ качества менеджмента. Или выделяют чемпионов в том или ином виде страхования. Однако безусловного шорт-листа нет.
Мы выбрали лидеров по трем параметрам: объем страховых премий, история компании и репутация. Первое является показателем профессионального успеха и доверия к компании. Второе и третье доказывает, что компания прошла проверку временем и подтвердила свою устойчивость и надежность. На страховом рынке это, безусловно, наиболее важные показатели.

Настоящее

Старейшая на рынке страховая компания — ОАО "Российская государственная страховая компания", более известная как "Росгосстрах", — появилась на свет в 1921 году. До 2001 года она оставалась в собственности государства, и это тормозило ее развитие, хотя компанию всегда относили к лидерам рынка. Первый удар пришелся на 1992 год. К этому моменту у нее был большой портфель страховых полисов многолетнего страхования жизни. Инфляция обесценила капиталы компании, а обязательства пришлось выполнять. И то, что страховые суммы к моменту выплат оказались ничтожно малыми, отрицательно сказалось на репутации компании: клиенты от нее отвернулись. Оправившись от этого шока, компания оказалась перед новыми проблемами. Во-первых, от учредителя, государства, не поступало никаких инвестиций. Компания была вынуждена держаться за счет внутренних ресурсов. Лишь в 2001 году 49-процентный пакет акций был продан консорциуму инвесторов во главе с "Тройкой-Диалог". Во-вторых, компания не могла отказаться от социальных видов страхования. Например, в наследство от прошлых времен остались такие виды, как сельскохозяйственные риски — с низкими тарифными ставками. Наиболее прибыльные проекты доставались молодым конкурентам: они были меньше и мобильнее. К тому же у "Росгосстраха" уводили молодые перспективные кадры. Как говорят верные сотрудники, их компания послужила бесплатной школой для всего рынка.
Проблемами обернулась и самая разветвленная сеть — под угрозой оказалась управляемость "Росгосстраха": филиалы объявляли о выделении в самостоятельные компании, в некоторых регионах руководители "дочек" вели слишком рискованную политику и строились пирамиды. Результат негативно отразился на репутации головной компании.
Летом генеральным директором "Росгосстраха" на собрании акционеров был избран президент "Тройки-Диалог" Рубен Варданян. По его признанию, наследство досталось незавидное: беспорядок в структуре дочерних предприятий, отсутствие инвестиций последние 12 лет: "Бизнес сокращался, клиентская база устаревала, практически была потеряна рыночная доля в Москве, — рассказывает Рубен Варданян. — Наша задача — вывести компанию на новый уровень. Сейчас мы стараемся создать сильную команду и хорошую инфраструктуру. В обучение, IT-технологии, другие методы развития планируется привлечь $160 млн.".
Первое знакомство с новой для себя сферой привело Рубена Варданяна к следующему выводу: "Инвестиционно-банковский бизнес отличается меньшим масштабом и инерционностью, но риски выше. А страховой бизнес — это огромная неповоротливая машина, маховик которой надо очень долго раскачивать. Но она устойчива и надежна".
Большинство нынешних компаний-лидеров создавалось в начале 90-х, открывая новые направления. РОСНО начинало в 1992 году с добровольного медицинского страхования. В 1993 году РОСНО совместно с "МАКСом" разработали программу обязательного медицинского страхования. Старт выиграла РОСНО: ее агенты оказались практически во всех государственных лечебных заведениях. Сегодня эта компания предлагает практически все виды добровольного и обязательного страхования. По мнению генерального директора РОСНО Евгения Кургина, сейчас специализированные компании пока не востребованы рынком. И произойдет специализация не ранее чем через 3-5 лет. А пока РОСНО обзавелась авторитетным акционером — германский концерн Allianz AG стал владельцем 45-процентного пакета акций.
Как универсальный страховщик начинала в 1993 году Промышленно-страховая компания (ПСК). Удачно пережив кризис, компания развивалась в дальнейшем настолько поступательно, что в ее истории не найти каких-то выдающихся всплесков, зато не было и падений. И в числе клиентов ПСК сотрудники администрации президента, Госдумы и Совета Федерации, Счетной палаты и даже Министерства по налогам и сборам. Недавно компания была приобретена финансовой корпорацией "НИКойл", которая в этом же году прикупила Автобанк. Таким образом, владельцы трех мощных финансовых структур приближаются к воплощению в жизнь проекта "Финансовый супермаркет".
НСГ начала свою деятельность в 1994 году с обслуживания корпоративных клиентов. Но страховщики быстро нашли путь и к лицу физическому, которое в перспективе самый выгодный клиент. Компания быстро выдвинулась в число лидеров и привлекла внимание немецкой Organica Feinchemie GmbH.
Последние сделки показывают, что наши страховщики активно готовятся к вступлению России в ВТО: "Кто хотел, давно здесь. Остальные не торопятся на российский рынок, — заявляет Евгений Кургин. — Другое дело, если бы страховая сфера начала развиваться лавинообразно, как в свое время в Польше: не менее 100-200% в год, а не наши 30-60% в год. Для такого роста у нас пока нет базы".
Появление западных компаний в числе инвесторов ускорило переход страховщиков на международные стандарты бухучета, так что в недалеком будущем можно будет более ясно представлять, в какой компании страхуешь свой риск...
Государство перестало быть активным, самостоятельным игроком на рынке, сохранив свое присутствие в компаниях, страхующих стратегические риски, — "Госинкор", "Гута-Страхование" и ФГУПе "Рособоронэкспорт" Русского страхового центра. И с тем большим вниманием государство присматривает за ситуацией на рынке, направляя развитие страхования в желаемое русло. А это на данном этапе — укрупнение игроков.

Застрахованное безумство

Лидеры, попавшие в наш шорт-лист, фактически были первопроходцами рынка. Который, кстати, счастливо избежал уж совсем громких скандалов, хотя и на нем строились свои пирамиды и были неприятности после 17 августа. Долгое время основной оборот страхового рынка составляли серые схемы краткосрочного псевдострахования жизни — с их помощью предприятия и их сотрудники уходили от налоговых выплат. В последний год такого рода изящные схемы стали уделом компаний-аутсайдеров, солидные игроки показывают класс работы с классическим страхованием. Результат — значительный рост в различных секторах. Например, автогражданская ответственность дала увеличение объема премий на 97%, страхование транспорта — +77%, имущества — +64,6%. При желании можно застраховать все, что угодно: от ног балерины и футболиста и голоса оперной дивы до неудачного дня грибника или мужчин от беременности, как буквально и сделали в одной региональной компании.
Активно развивается долгосрочное страхование жизни и добровольное медицинское страхование. Большие надежды страховщики возлагают на обязательное страхование и с нетерпением ждут июля будущего года, когда закон об "автогражданке" вступит в силу. Перспективы огромны: сейчас в Москве застрахован только каждый шестой автомобиль.
Но основные надежды игроков связаны с ростом уровня жизни: чем он выше, тем больше человек страхуется от всякого рода неприятностей, сознавая собственную ответственность за свою судьбу. Как считают наши собеседники, минимальный порог благополучия, когда человек перестает полагаться на внешние силы, — $150 на члена семьи.

Связи с общественностью

Хотя считается, что для финансовых институтов агрессивная рекламная кампания нежелательна — она внушает сомнение в надежности компании, но и без нее нельзя: "Это давно известный факт, что реклама производит негативное впечатление на потребителя, — говорит Евгений Кургин. — Просто необходимо негативное впечатление перевернуть в позитивное. Роль рекламы огромна, в особенности для информирования физлиц и малых предприятий. Она нужна везде: в прессе, на метрополитене, на наружных стендах, на ТВ — каждый элемент добавляет свое". Так что "РОСНО попало!" — всюду.
НСГ пошло другим путем: оно освоило в этом году прежде непопулярную среди страховщиков рекламу на троллейбусах. "В рекламном пространстве все более заметны страховые компании, ни одно радио сейчас не обходится без рекламы страховых услуг, — рассказывает Юрий Решетняк. — И конечно, от этого выигрывает весь рынок".
Общие интересы — хорошо, но собственные — ближе к телу. И каждый мечтает обыграть остальных: приходя к клиенту, страховщик знает, что у того на руках есть предложения от 5-6 конкурентов. Наиболее острая борьба разворачивается в Московской области, Екатеринбурге, Питере, Нижнем Новгороде. "Рынок становится более цивилизованным, — считает Рубен Варданян. — Поэтому и конкуренция двигается целенаправленно: от многообразия продукции к качеству обслуживания клиента". Возможно, на качество и повлияет вступление в ВТО: в его ожидании страховщики совершенствуют свои услуги. Хотя уверены, что иностранцы придут только на сектор крупных страховых рисков. Они и сейчас на нем работают, через российских посредников, перестраховывающих в западных монстрах крупные риски: если российский рынок может гарантировать риски от $5 до $10 млн., то иностранцам по зубам и $50, и $100 млн. Российские компании имеют на перестраховке таких рисков 5-10%: "Нам бы лет пятьдесят стабильной ситуации, — говорит Евгений Кургин, — мы бы показали, чего стоим".

Вожаки рынка

Основные игроки рынка страхования — компании-универсалы, кэптивные компании, страхующие риски своих учредителей, и брокеры, продающие полисы страховых компаний. Основной объем сделок приходится на универсальных страховщиков. Первая десятка ведущих компаний имеет порядка 80% объемов добровольного страхования, что составляет половину от общего объема страховых премий.

Договаривающиеся стороны

Спецификой рынка является то, что конкурентам тут надо договариваться. Что, кстати, наши гости демонстрировали и во время встречи в редакции. Стоило им оказаться tete-a-tete, как слышалось: "Сможем договориться?" — "Я всегда готов договариваться"...
Это, конечно, свидетельство цивилизованности лидеров. Однако дело не только в этом. Ни одна компания не может самостоятельно поднять крупный риск. Поэтому наши лидеры сотрудничают друг с другом, активно занимаясь перестрахованием рисков: "Ни одна страховая компания на рынке не может в одиночку ответить по крупным обязательствам, — подтверждает Юрий Решетняк. — Через механизм перестрахования все страховые компании взаимосвязаны. И обязательным аргументом здесь является доверие друг к другу, к той компании, у которой ты перестраховываешь свои риски". В рамках страхования крупных рисков компании объединяются и для совместного участия в тендерах. "Сегодня практически невозможно победить в одиночку", — говорит Юрий Решетняк.
Еще одна тенденция — страховые пулы, в которых компании принимают на себя оговоренную долю во всех рисках определенного вида, например страхуя авиационные, атомные и военные риски. А ПСК приняла участие и в Национальном страховом пуле по добровольному страхованию памятников культуры.
Искусство договариваться страховщики демонстрируют и в регионах, которые они сейчас активно осваивают. Например, НСГ нашла себе сильных региональных партнеров, среди них страховая компания "Шексна" из Череповца и СКМ из Магнитогорска.

Человеческий фактор

Главная проблема, о которой говорили наши лидеры на встрече в редакции, — кадры. Квалифицированного персонала на рынке явно не хватает. Например, проведенные новым руководством "Росгосстраха" исследования этой проблемы показали, что средний возраст страховых агентов компании 52 года. Не хватает людей с высшим образованием в системе продаж страхового продукта, появились новые профессии: андеррайтеры — ответственные за заключение страховых контрактов и формирование страхового портфеля поручители страховщика, актуарии — расчетчики тарифов и иных страховых величин, страховые юристы. Сейчас в вузах появляется специализация "Страхование". Но профессионалов не хватает, и это одна из трудностей продвижения в регионы.
За этот год на российском рынке возникло порядка 100 новых страховых фирм. Лидеры страхового бизнеса даже бровью не повели: рынок большой — огромная территория с массой специфических рисков, поэтому всегда найдутся незаполненные ниши, которых хватит и на федеральных монстров, и небольшим региональным компаниям. У каждого есть шанс стать успешным.
Как? "В страховом бизнесе успеха достигают умные люди, — улыбается Алексей Головков. — Они и менеджеры хорошие, и риск рассчитать умеют. Раз мы здесь собрались — это значит, что мы люди неглупые".
40% от числа зарегистрированных страховых компаний сконцентрировано в российских регионах-лидерах, средняя зарплата населения которых выше среднероссийского уровня: Санкт-Петербург, Кемеровская, Самарская, Тюменская, Свердловская области и Красноярский край.

Заветный вопрос

Как сделать карьеру в страховании? Любить свое дело и иметь базовое высшее образование, необязательно экономическое, утверждают герои страхового рынка. «Чтобы стать лидером в сфере финансов, желательно финансовое образование, — считает Алексей Головков. — В сфере продаж — скорее, психология». А для работы в страховании жизни, по исследованиям РОСНО, нужны люди гуманитарных профессий, например, бывшие учителя, военные: «Это наиболее удачливые агенты в данном виде страхования. Они знают подход к людям, — говорит Евгений Кургин. — Военные преуспевают в этой сфере благодаря своей настойчивости — «проще отдаться, чем сопротивляться». Вдобавок, им помогает хорошая самодисциплина. У учителей свое преимущество. Они знают, как работать с детьми. А ведь клиент как ребенок». Таким образом, формула успеха страховщика: знания, умноженные на профессионализм и трудолюбие, плюс удачливость. К этому добавили:

Рубен Варданян — доверие людей, умение убеждать и внутренний драйв, веру в свои силы и желание расти;

Юрий Решетняк — настойчивость: даже если клиент еще не знает, чего хочет, агент должен с ним работать;

Евгений Кургин — целеустремленность. Успешным руководителем в страховом бизнесе будет тот, кто соблюдает следующие правила:
— никогда не говорить плохо о своих конкурентах и упоминать только о своих преимуществах. Критика конкурента потенциальным клиентом будет воспринята как критика страхования в целом — в итоге проиграют все;
— всегда отвечать за принятые на себя обязательства: в этом залог сохранения роста клиентской базы и общего доверия к рынку;
— быть чуть-чуть быстрее, чуть-чуть лучше;
— создать хорошую команду;
— согласовывать интересы акционеров и менеджмента, найти точки соприкосновения, единые цели;
— искать лидера — без него компании сворачиваются;
— не игнорировать консерватизм и осторожность.

Графические и табличные иллюстрации к статье 

КАРИХ Е.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »